咱們耳熟能詳的或許是下面這些：

其間，微博81%的漲幅，不得不令人感嘆SNS（交際網絡服務）的魅力，可是仔細尋覓，咱們還漏了一家，那便是聲稱“約P神器”的排在微信、微博今后的第三大交際渠道——陌陌。

陌陌本年漲了多少呢？答案是：130%——雄冠全球。

陌陌月線圖:

天然，陌陌股價這么的大漲，離不開其牛X的成果增加。2016年是直播大發展的一年，陌陌依托著直播的風口取得了驚人的成果——16年收入同比增加313%，贏利則翻了9.6倍。同時，在直播的股動下，其要害的月活（MAU）也得以康復增加，去年底陌陌渠道月活數為8110萬，實在是打了一個美麗的翻身仗。

相同的趨勢在本年上半年一季度繼續連續。

一季度陌陌收入同比上升420%，凈利翻了10倍。MAU到達8500萬，日活潑用戶均勻每日運用時長為46分鐘（4Q16為35分鐘），日活潑用戶均勻每日運用頻次為18次（4Q16為15次），用戶30天留存率為16%，環比上個季度提高了1~2%。

各項數據顯現，陌陌正走在陽關大道之中。可是，恰是在這么一片普大喜奔的氛圍中，7月日，陌陌迎來了史上最大的8.0改版，也是最具爭議的大改版。

▌二、來自一個資深“嫖客”的憤恨：逼走了阿冷我忍了，改成這么還玩個X啊！

下面是一位久居“炮場”的資深“嫖客”的怨言：

首要，正本從前陌陌上面就沒有幾個美觀的女主播，阿冷來了今后，給你們帶了多大的量，我正本從前也就跟鄰近的人搭搭訕，現在開端看直播，開端打賞了，可你們卻為了點利益，把阿冷逼走了，并且情緒那叫一個高傲：

“在你們眼里的阿冷女神，在我眼里不就阿冷阿熱的，沒有區別”，唐巖在直播中生硬地回復網友，為何陌陌頭牌主播“這個少女不太冷”直播間被封閉的疑問。在另一次直播中，他爽性挑明，渠道跟阿冷在利益上談不攏，而陌陌沒計劃太依托某個主播。

我說，唐總，你是怎么想的，像阿冷這么高人氣的你不撮合，反而一副不屑的樣子，今后哪自己氣主播敢來陌陌渠道？沒有美觀的主播，你叫我等看啥？別的丑哭了的，沒人看啊，真有人會打賞嗎？

通常的主播也就幾個或十幾自己看罷了。

然后呢，就要說說改版的事了。這8.0版別改成了啥？主頁，變成這么：

原先的鄰近的人呢？放最上面這么一個進口，這么不注重？玩陌陌的，不都是找鄰近的人么，這么一改我得操作好幾步。新加的幾個功用，點點、快聊、狼人殺、派對，除了狼人殺還有點用，別的功用誰會玩？一上來就視頻，為難不為難？并且，這不是我一自己的定見，你看appstore上成堆罵陌陌8.0改版的，一星評估數超越5星，評估前史最低，用力過猛了……

最后吧，作為一個資深玩家，許多直播軟件我都玩過，可是陌陌的打賞功用很是雞肋，有木有？我要是真喜愛哪個主播，用得著在直播間打賞，打賞了人家不必定看得見，我直接在她主頁下送禮物不就得了，這是經驗之談。

所以，我暫時會脫離陌陌，直到它真的值得玩。

▌三、陌陌的劫癥：直播完了，還有啥？

確實，陌陌這次大改版，頗具爭議。看好的人說，這豐厚了陌生人交際的場景，不看好的人覺得陌陌過于急進，這次改版，透露出商品司理滿滿的無法：A干到頭了，加個B吧，或許能成，還不成？加個C吧，A+B+C必定可以的。

真的可以嗎？顯著不行，微信不是QQ上加個東西加出來的。但陌陌這么做，肯定是遇到疑問。

啥疑問呢？

1、用戶規劃天花板

在2017年榜首季度，陌陌月活潑用戶達8520萬，對比2016年3月的7230萬，同比增加17.84%，對比上一季度8110萬，環比增加5%。這種趨勢的連續，上文也提到，2016開端的直播浪潮是立了大功的。

當今，直播正在落潮，陌陌的用戶會不會像15年相同，開端下滑呢？

假如不下滑，那么陌生人交際的空間到底有多大？本來，可以大略估算下。陌陌的用戶集體大多仍是散布在20-40歲這個區間內，這個集體估摸著有5-6億人口，終究浸透率假如陌陌能做到高的話20%-30%，也即是MAU1億-1.8億區間內，因而，受制于陌生人交際而無法切入熟人交際范疇，在不遠的將來，用戶規劃的天花板應該就會在MAU 1.5億左右的當地等著陌陌。

已然用戶規劃有天花板，并且就算要到達還要花費巨額的廣告費本錢，有或許因小失大，將來陌陌營收增速首要取決于ARPU的提高和付費用戶的增加，可事實狀況不容樂觀。

現在，陌陌的營收首要來自于410萬人均花費350元的直播付費用戶。2016年Q3、Q4陌陌直播付費用戶環比增加分別為100%、34.6%，但2017年Q1現已下滑到了17.1%，而一季度陌陌直播的用戶的增速現已降低到個位數。

將來，陌陌想要找流量，格外是能有用轉化的流量，并不簡單。

2、直播風口逐漸散失

曩昔的一年，說直播成果了陌陌，毫不為過。從收入和贏利的奉獻看，現已變成了一個移動直播公司。2016年一季度陌陌的收入只有5090萬美元，一年今后這個數字到達了2.65億，其間移動直播奉獻了2.13億美元，占比80%。

可是，火了一年多的直播風口正在散失。

因為方針趨嚴，直播內容遭到很大約束，加之內容同質化嚴重，許多渠道都呈現了用戶丟失的景象。依據QuestMobile最新發布的陳述顯現，直播職業月活潑用戶規劃從2017年1月的10409萬人，降至6月的9128萬人，同比增加為-10.8%。這是直播職業用戶規劃初次呈現負增加。

直播的泡沫正在破滅。直播職業榜首只獨角獸映客，正計劃將50%以上股份賣給本鄉公關公司宣亞——依據QuestMobile 2017年夏日陳述，直播職業中獨立APP的用戶總規劃繼續下滑，映客的DAU半年中從400多萬逐漸降低到了兩三百萬。

在這個過程中，聲稱有著陌生人交際布景的陌陌，可以幸免嗎？

許多人認為，陌陌之所以比別的直播渠道掙錢，是因為對比于別的移動直播渠道，陌陌自身自帶流量，直播業務獲取流量的本錢簡直為零。而別的直播渠道，都需求依托大V來獲取流量。這讓陌陌在商業模式上天生優于其競爭對手，不需求燒錢給大V來獲取流量。所以，時間越長，在不斷增加競爭對手無法繼續燒錢買流量的游戲后，陌陌的優勢就越顯著。

關于這個觀點，我不敢茍同。按此邏輯，微博的月活用戶逾越Twitter，高達3.4億，接近陌陌（8520萬）的4倍，微博有大V、有交際，可是凈營收、凈贏利卻被后者雙雙逾越。一季度陌陌的凈贏利為8120萬美元，月活用戶數8520萬，而微博的凈贏利只有4690萬美元，不過微博月活用戶數高達3.4億，兩對比較陌陌用戶的ARPU值比微博多7倍。

為何微博與陌陌的用戶變現功率有如此無窮的區別？

從營收構造上可以得到必定解釋。微博、陌陌的營收構造都對比單一，前者85%的營收來自于廣告，后者80%的營收來自于直播服務。從可繼續性上來看，廣告與打賞哪一種的潛力更大？當獨立直播渠道紛紛凋謝，依附于原有交際系統的微博、陌陌誰可以走得更遠？

假如數據沒有假，那么簡直可以判定，陌陌去年在直播上是張狂變現，但不行繼續。為何呢？

陌陌曾在微博上發布了其直播渠道上2016年度10大主播數據，這十位主播年收入總額到達了1.15億元，人均月收入在75.7萬元，其間，粉絲數量排名榜首的阿冷年收入到達了1600萬元，按陌陌的說法，這一收入水平打敗了高圓圓、郭德綱、汪涵和陳赫，位列劉濤、何炅、林心如、陳妍希和劉燁今后，堪比一線明星。

陌陌在2016年選舉了年度10大主播，依據陌陌提供的資料顯現，人氣最高的阿冷粉絲數量在139萬，剩余的主播粉絲量級均未過百萬。

這些頭部主播的收入，大多數來自土豪的打賞。

在陌陌以及一切渠道的直播間里，衡量大哥實力的唯一標準即是財富等級，等級越高代表你越神豪。陌友普遍認為，財富等級超越30級，打賞花費2百萬以上就不是一般土豪，而稱之為“神豪”，現在陌陌財富等級30級以上有150人左右。這基地，有的是自己玩家，有的是公會刷手，還有第三方做局的“托”，難以分辨，但不管是啥身份，因為陌陌渠道60%分紅的高額本錢，這都不是一般用戶可以參加的游戲。比方，從前支撐陌陌榜首女主播阿冷的神豪“再會是藍”以41級財富等級，花費人民幣1400多萬位列陌陌榜首神豪寶座多時，跟著阿冷退出陌陌，“再會是藍”也刀兵入庫、馬放南山。

阿冷的退出，是唐總對陌陌戰略方向的據守，不依托大V、去基地化，把陌陌流量分配到更多一般的主播中去。可實際的疑問是，陌陌的收入很大份額上依托的是頭部主播的影響力和土豪的打賞，把這些人趕跑不是自斷財路嗎？如此，陌陌直播營收必定不或許再有爆發性的增加，這么也或許會影響比如會員收入、虛擬道具收入，廣告收入，游戲收入。

陌陌定然意識到這個疑問，但仍是這么做了，陌陌不想讓人把它只當做一個直播渠道，按照唐巖的說法：

“把陌陌比方成一個像迪士尼樂園的大廣場，咱們來到這兒都是知道網絡上的新兄弟，陌生人的。可是這個廣場里邊啥都沒有，或許就有一些樹，幾個凳子，留得住人嗎？或許留得住，可是應該留不住太久。就好像咱們去上海人民公園幫兒子和女兒找對象相同，即是去找對象了，轉完了就走。泛文娛即是在這個渠道里邊要有更多的一些文娛化的內容建造，直播即是這么一個東西。即是咱們期望咱們是建成一個迪士尼樂園相同的東西，里邊是有設備的，是有許多文娛內容的設備的。”

陌陌想做網絡上的“迪士尼”，可疑問是迪斯尼也是有著唐老鴨、米老鼠這么的明星IP，陌陌里邊有啥？沒有了頭部流量的匯聚，只靠一個個渙散的個別莫非真能自娛自樂起來？我表明置疑。

在直播落潮之際，陌陌開端改動，這個改動形似有點決絕，破釜沉舟、破釜沉舟，陌陌為了交際拋棄了有些營收，或許它現已為此做好了預備，但不管怎樣，對投資者來說，正人不立危墻之下，這么的危險仍是暫避為好。

3、視頻交際真的來了？

陌陌這次大改版，把視頻交際新功用放在主頁，而弱化了鄰近的人狀況，這激起了群嘲。原先習慣了“異步交際”的用戶，會格外不適應，陌陌想直接用視頻功用，一步到位把用戶拉到“同步交際”的場景，這野心確實有點大。心急吃不了熱豆腐，陌陌新增的功用（實時談天、派對談天）并不有用，天然短期變現不了。

相較而言，狼人殺是一個不錯的場景，對陌陌的拉新和留存有必定幫助，但這么的場景對陌陌來說仍是太少。

究竟，視頻交際在中國還不老練，陌陌這么堅定的探究路途，值得肯定，但短期而言，拋棄對直播，尤其是頭部主播的培育，弱化原先“異步交際”的功用，而全面改版做視頻交際，這真的好嗎？

不成功、便成仁，陌陌正在冒險。

▌結語

從直播的落潮，到這次斗膽的改版，再到資深“嫖客”的吐槽，聯想到之前阿里、經緯和唐巖的減持，陌陌看起來現已到了風雨縹緲的時間。

陌陌現金80億美元市值，微博160億市值，但微博用戶是其4倍，并且微博的生態愈加完善，陌陌在上個季度雖做到微博7倍的ARPU值，但也現已是強弩之末。對比而言，微博并沒有在直播上發力，現在，直播散失，微博和陌陌，哪個廉價哪個貴，一看便知。

一直以來，陌生人交際的兩大根本難題：

1、陌生人破冰的距離難以逾越。破冰前只能“看臉”，樹立銜接前期無事可做的“尬聊”等；

2、陌生人之間信譽為0。沒有信譽背書，沒有逼格背書，興趣標簽背書也很蒼白。

陌陌做陌生人交際這么久，卻并沒有解決擋在“約P”路途上面的這兩個難題。而擁有2億用戶的王者榮耀，作為一款手游，卻好像已變成并將長時間變成中國最大的陌生人交際渠道。不得不說，這是一種挖苦。陌陌現已意識到這個疑問，并引進了狼人殺游戲，但疑問是你能引進王者榮耀嗎？

我想，此時那位資深“嫖客”必定卸載了陌陌，正在沖王者榮耀的段位吧。